Witch Watch kể về Morihito Otogi, một học sinh trung học có sức mạnh của một con yêu tinh, sống một cuộc sống yên bình cho đến khi người bạn thời thơ ấu Nico Wakatsuki là một phù thủy bỗng tự nhiên xuất hiện và ép cậu trở thành linh thú khế ước, nếu không thì sẽ biến cậu thành một con hổ lai bò.